Tiến vào kích thước trung bình, màn hình LCD mở ra trận chiến cuối cùng? TCL Technology đã đưa ra thông báo rằng họ có kế hoạch đầu tư 35 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng dây chuyền sản xuất thiết bị hiển thị mới bán dẫn oxit thế hệ thứ 8,6 (sau đây gọi là" T9") tại Quảng Châu, chủ yếu là sản xuất và bán màn hình cỡ vừa và có giá trị gia tăng cao (bao gồm màn hình, máy tính xách tay và máy tính bảng), Màn hình ô tô, màn hình y tế, điều khiển công nghiệp, hàng không và các màn hình chuyên nghiệp khác, màn hình hiển thị thương mại, v.v. Với kiểu LCD tương đối ổn định TV, một cuộc chiến giành thị trường cỡ trung đã bắt đầu.
Được thúc đẩy bởi làn sóng các sản phẩm CNTT cao cấp
Dây chuyền sản xuất mới của TCL&# 39 là nhằm vào thị trường CNTT, vốn là một sự cân nhắc phổ biến của cả hai phía cung và cầu.
Liao Qian, phó chủ tịch cấp cao kiêm thư ký hội đồng quản trị của TCL Technology Group, đã tuyên bố trong một sự kiện quan hệ nhà đầu tư vào ngày 10 tháng 4 rằng LCD sẽ vẫn là công nghệ màn hình chủ đạo trong 5-7 năm tới. Về phía cầu, thị trường CNTT bắt đầu thay đổi từ năm 2019 đến năm 2020, cho thấy xu hướng của các sản phẩm CNTT di động và công nghệ màn hình mới đang thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu. Về cấu trúc, các danh mục cao cấp như trò chơi và thiết kế đang phát triển nhanh chóng, và nhiều yêu cầu kỹ thuật mới được đặt ra cho các sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp. Là phân khúc thị trường lớn thứ hai, CNTT sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định về cơ bản trong năm năm tới.
Theo dữ liệu từ Sigmaintell, lô hàng màn hình toàn cầu đạt 140 triệu chiếc vào năm 2020, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; lô hàng máy tính xách tay là 215 triệu chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, nhu cầu đối với hai ứng dụng chính sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhỏ trong năm 2021. Ngoài tăng trưởng quy mô, nâng cấp cấu trúc sản phẩm cũng đặc biệt đáng kể. Trong đó, màn hình thể thao điện tử và máy tính xách tay chơi game, với tư cách là các phân khúc thị trường có giá trị gia tăng chính, đạt mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 72% và 120% vào năm 2020.
Về phía nguồn cung, Liao Qian cho rằng tỷ lệ cung vượt cầu của CNTT lớn hơn so với TV. Điều này là do dây chuyền CNTT rất phân tán, và dây chuyền cũ với hơn 15 năm bảng điều khiển CNTT vẫn chiếm một phần đáng kể. Tỷ trọng nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp đã tăng lên. Do dòng máy cũ không có máy phơi mới nhất nên năng suất và sản lượng tổng thể của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi sản xuất bảng điều khiển CNTT công nghệ mới có cùng thông số kỹ thuật. Khả năng cạnh tranh của dây chuyền cũ sẽ giảm dần, sự cạnh tranh trên thị trường tổng thể sẽ được phân cấp và năng lực sản xuất tiên tiến sẽ phù hợp hơn với nhu cầu về công nghệ mới.
Điều này được hiểu rằng cũng có một tỷ lệ nhất định các sản phẩm oxit trong dây chuyền sản xuất mới này, chủ yếu được sử dụng để phát triển máy tính xách tay cao cấp và thể thao điện tử chơi game, cũng như màn hình hiển thị trực tiếp LED và OLED in tiếp theo. Theo Liao Qian, chiến lược cạnh tranh của TCL Huaxing là bắt đầu với các danh mục cao cấp, chẳng hạn như làm mới cao, độ phân giải cao và tiêu thụ điện năng thấp.
Mảnh ghép LCD cuối cùng
Dưới làn sóng của các sản phẩm CNTT cao cấp, lợi thế cạnh tranh và nhược điểm của các loại sản phẩm khác nhau là gì? Theo Liao Qian, máy tính xách tay chủ đạo hiện tại là công nghệ IPS và sẽ có những cải tiến mới trong T9 mới. Trong tương lai, thị trường siêu cao cấp sẽ có OLED và Mini LED, còn thị trường phổ thông sẽ do LCD thống trị. Ở LCD, VA có thể uốn cong và có góc nhìn lớn nên có lợi thế hơn trong lĩnh vực thể thao điện tử. Do đó, thị trường LCD sẽ dựa trên IPS và được bổ sung bởi VA. Các sản phẩm dòng T3 của TCL Huaxing' s là công nghệ LTPS và T2 là dòng VA, có thể được sử dụng làm màn hình cong. Việc bổ sung T9 trong tương lai sẽ cải thiện đáng kể sự thuận tiện trong việc quy hoạch sản phẩm.
Dòng CLP Panda thế hệ 8.5 của Nam Kinh được BOE mua lại vào năm ngoái sản xuất các sản phẩm TV, CNTT và điện thoại di động. Việc mua lại này giúp BOE củng cố vị thế trên thị trường IPS trên thị trường màn hình. Nếu năng lực sản xuất oxit của CEC Panda có thể được sử dụng hiệu quả và kết hợp với năng lực kỹ thuật của riêng mình, nó sẽ củng cố hơn nữa khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm chơi game của BOE và tăng khả năng cung cấp, từ đó đưa nó trở thành một phân khúc thị trường chính trong trò chơi. Đặt nền tảng tốt cho sự phát triển. BOE đứng đầu trong thị trường bảng điều khiển máy tính xách tay toàn cầu, với 28% thị phần và có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Dòng sản phẩm máy tính xách tay của CEC Panda dựa trên IPS + Oxide có lợi thế về giá cả / hiệu suất mạnh mẽ trong dòng sản phẩm chơi game. Sau khi mua lại, nó chủ yếu thể hiện ở việc nâng cao năng lực cạnh tranh khác biệt trong phân khúc thị trường này.
Điều này được hiểu rằng, so với dòng thế hệ thấp, TCL Huaxing T9 mua các máy phơi sáng và thiết bị đầu cuối mới nhất, đồng thời có lợi thế cạnh tranh trong việc sản xuất công nghệ mới và sản xuất màn hình 14,5 inch và các kích thước lớn khác. Sau khi sản xuất hàng loạt, nó sẽ đóng góp thêm năng lực sản xuất LCD kích thước lớn cho TCL Huaxing và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược đa dạng hóa kinh doanh bảng điều khiển của mình. Sigmaintell dự đoán đến năm 2025, diện tích sản xuất bảng điều khiển kích thước lớn của TCL Huaxing sẽ đạt hơn 63 triệu mét vuông, tăng khoảng 45% so với năm 2021. Quan trọng hơn, năng lực mới của công ty sẽ tập trung vào các ứng dụng CNTT để bù đắp những thiếu sót hiện tại của TCL Huaxing.
He Maofei, một nhà nghiên cứu tại Guoyuan Securities Co., Ltd., nói rằng dự án T9, mảnh ghép cuối cùng của TCL Huaxing trong lĩnh vực LCD, sẽ định hình lại bối cảnh cạnh tranh của thị trường CNTT vừa và nhỏ. và giúp thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của hoạt động kinh doanh và lợi nhuận.
Cải thiện khả năng cạnh tranh ở kích thước đầy đủ
Tốc độ tăng trưởng cung của toàn ngành công nghiệp LCD đã chậm lại mạnh mẽ và cơ cấu cung cầu vẫn ổn định." Tùy chọn mở rộng trong tương lai thậm chí còn có lợi hơn đối với các nhà sản xuất hàng đầu, bởi vì đầu tư LCD mới đã rất khắt khe. Một phần đáng kể của dòng T9 cũng dành cho việc in OLED và Mini LED trong tương lai, không phải LCD thuần túy. Ngoài ra, khi sự giảm giá của các nhà sản xuất hàng đầu bắt đầu hết hạn, bối cảnh cạnh tranh CNTT nói chung đã thay đổi." Liao Qian nói.
He Maofei nhấn mạnh rằng so với thị trường bảng điều khiển TV, nơi mô hình cạnh tranh ổn định, thị trường bảng điều khiển vừa và nhỏ dành cho CNTT ít tập trung hơn, và thị phần của các nhà sản xuất ở Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc là tương đối đồng đều. Hiện nay, trên thế giới có 55 dây chuyền a-Si / IGZO có thể sản xuất các sản phẩm CNTT với đặc điểm là thời gian hoạt động dài và chủ yếu là dây chuyền thế hệ thấp: gần 40% dây chuyền đã hoạt động trên 15 năm, và các dây chuyền sản xuất dưới thế hệ thứ 6 đã lên tới 28, chiếm hơn một nửa, ước tính đến năm 2025, năng lực sản xuất a-Si / IGZO quy mô vừa và nhỏ trên toàn cầu sẽ giảm khoảng 25%. Dây chuyền sản xuất TCL Huaxing T9 sẽ có công suất sản xuất 180K / tháng, trong đó năng lực sản xuất các sản phẩm CNTT sẽ đạt khoảng 15% thị trường toàn cầu hiện tại. Sau khi sản xuất hàng loạt và xuất xưởng, nó được cho là sẽ đe dọa đến năng lực sản xuất cũ của các nhà sản xuất nước ngoài và gia tăng lĩnh vực LCD có vị thế trong ngành từ TV cỡ lớn đến thị trường bảng điều khiển CNTT cỡ vừa và nhỏ.
Từ góc độ ngành, các nhà sản xuất màn hình LCD đã hoàn thành việc mua bán và sáp nhập tích hợp. BOE đã hoàn tất việc mua lại dây chuyền sản xuất LCD thế hệ 8,5 ở Nam Kinh và Thành Đô 8,6 của CLP Panda. Công ty đã cải tiến công nghệ và cách bố trí sản phẩm, và lợi thế cạnh tranh trong ngành của nó đã được nâng cao hơn nữa. Việc TCL Technology mua lại 60% cổ phần của Suzhou Samsung Electronics LCD Technology Co., Ltd. và 100% cổ phần của Suzhou Samsung Display Co., Ltd. đã hoàn tất và sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu và lợi ích cho công ty từ quý II năm 2021.
Với sự rút lui của Nhật Bản và Hàn Quốc + hội nhập trong nước, cạnh tranh trong ngành dần dần có trật tự. Theo số liệu từ Qunzhi Consulting, vào năm 2020, số lượng xuất xưởng màn hình LCD TV toàn cầu là 266 triệu chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và diện tích xuất xưởng đạt 163 triệu mét vuông, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. -Vào năm. Trong tình trạng nhu cầu biến động và năng lực sản xuất liên tục tăng, kể từ năm ngoái, các nhà sản xuất bảng điều khiển đã thực hiện điều chỉnh rất kiên quyết: thay vì chỉ đơn giản sử dụng kích thước lớn hơn để giải quyết vấn đề lợi nhuận và tiêu hóa năng lực sản xuất, họ sẽ chuyển sang TV và giảm phân bổ năng lực sản xuất TV. Tìm sự cân bằng giữa công suất TV và CNTT.
Qunzhi Consulting tin rằng khi mức độ tập trung của các nhà sản xuất tăng lên, nó được kỳ vọng sẽ dẫn đến trật tự thị trường bảng điều khiển trở nên hợp lý và lành mạnh hơn, và biến động giá bảng điều khiển sẽ giảm dần.
